Le KYC mutualisé devient une réalité

O&ugrave; en sont aujourd&rsquo;hui les offres de service en mati&egrave;re de Know Your Client (KYC) mutualis&eacute; des personnes morales ? Nous avons compar&eacute; les solutions propos&eacute;es par quatre acteurs : Swift , acteur tiers de confiance historique r&eacute;pandu dans les services financiers ; Clipeum , qui porte une initiative institutionnelle dont l'un des principaux sponsors est la Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale ; Conformitee , start-up sp&eacute;cialis&eacute;e en KYC collaboratif ; Ihub , FinTech filiale de POST Luxembourg. Swift a d&eacute;j&agrave; une plateforme op&eacute;rationnelle pour le KYC des personnes morales, mais communique aujourd&rsquo;hui sur le passage de la premi&egrave;re version &agrave; la seconde version. Swift explique notamment que le taux de compl&eacute;tion des informations attendues pour r&eacute;aliser un KYC, va augmenter, pour atteindre un taux de 80 &agrave; 90 %, en nette am&eacute;lioration par rapport &agrave; la premi&egrave;re version. Swift est tr&egrave;s orient&eacute;e vers une client&egrave;le de grands corporate. Conformitee appartient &agrave; un regroupement de professionnels du risque au service de l'identit&eacute; num&eacute;rique de l'entreprise et de la mutualisation de donn&eacute;es collaboratives, parmi lesquels se trouvent notamment deux RegTechs , Attestation l&eacute;gale et Infol&eacute;gale&hellip;, qui ont d&eacute;j&agrave; toute l'infrastructure technique pour collecter et contr&ocirc;ler des donn&eacute;es. La mise en œuvre de diligences sp&eacute;cifiques dans une perspective de KYC bancaire par Conformitee est donc un compl&eacute;ment de d&eacute;marches d&eacute;j&agrave; organis&eacute;es pour d'autres usages dans cette constellation de soci&eacute;t&eacute;s. Elle s&rsquo;adresse plus sp&eacute;cifiquement aux PME et TPE. Elle s&rsquo;est appuy&eacute;e sur les professionnels que sont les tr&eacute;soriers d'entreprise, en partenariat avec l&rsquo;AFTE, mais &eacute;galement sur les besoins des banques, pour identifier le tronc commun d'informations et parvenir ainsi &agrave; standardiser et harmoniser la collecte de documents. C&rsquo;est une fa&ccedil;on pragmatique et concr&egrave;te d&rsquo;envisager un KYC collaboratif, en &eacute;coutant les deux parties, pour construire une solution qui r&eacute;ponde aux int&eacute;r&ecirc;ts de chacun. La solution de Conformitee est aujourd&rsquo;hui en cours de d&eacute;ploiement au sein d&rsquo;un &eacute;tablissement mutualiste. La solution de Ihub est une initiative sur le p&eacute;rim&egrave;tre luxembourgeois. L'int&eacute;r&ecirc;t de cette derni&egrave;re est d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;j&agrave; op&eacute;rationnelle sur une base install&eacute;e de clients, personnes physiques et personnes morales. La limite est plut&ocirc;t celle du p&eacute;rim&egrave;tre g&eacute;ographique, ce qui pose la question de la capacit&eacute; &agrave; &eacute;tendre la solution sur un territoire plus large. Reste Clipeum qui est une solution plus innovante fond&eacute;e sur l&rsquo;utilisation de la blockchain et qui casse les codes par rapport &agrave; un dispositif classique articul&eacute; autour d&rsquo;une base de donn&eacute;es centralis&eacute;e et un tiers de confiance op&eacute;rateur qui g&egrave;re pour le compte de l&rsquo;ensemble des clients et des banques. L&rsquo;initiative Clipeum se d&eacute;marque par un mod&egrave;le d&eacute;centralis&eacute; o&ugrave; ce sont les banques qui demandent aux entreprises clientes de partager tout ou partie de leurs donn&eacute;es KYC et non les entreprises qui d&eacute;posent sur des serveurs externes leurs propres documents. L&rsquo;offre Clipeum ne s&rsquo;adresse pas qu&rsquo;aux PME mais bien &agrave; toutes les entreprises, &agrave; commencer par les grands groupes. Le d&eacute;veloppement de la solution technique serait en cours pour une mise en production pr&eacute;vue au printemps prochain avec des perspectives nouvelles de partage des donn&eacute;es entre Tiers qui iraient au-del&agrave; d&rsquo;un partage KYC classique entre la banque et ses clients. Au-del&agrave; de ces offres, d'autres initiatives sont d&eacute;velopp&eacute;es en interne dans les groupes bancaires, fond&eacute;es sur des d&eacute;l&eacute;gations de service KYC, entre par exemple une branche CIB qui va op&eacute;rer le KYC pour le compte de la branche retail . Ces solutions fonctionnent, non pas sur des plateformes telles que celles que nous venons de citer, mais plus souvent sur des outils de gestion de la relation client, qui ont &eacute;t&eacute; enrichis des fonctionnalit&eacute;s et diligences n&eacute;cessaires pour op&eacute;rer le KYC. Ces solutions sont tr&egrave;s structurantes sur la collecte et le contr&ocirc;le des donn&eacute;es. Et &agrave; partir du moment o&ugrave; un &eacute;tablissement fait des investissements importants sur ce type de solution, il va chercher en priorit&eacute; &agrave; les rentabiliser en ayant un maximum d'utilisateurs possibles, notamment entre business units du m&ecirc;me groupe. Ces initiatives ont l'avantage d'appliquer un m&ecirc;me corpus normatif et de fonctionner sur des normes groupes, d&eacute;clin&eacute;es au sein des diff&eacute;rentes entit&eacute;s. Ce qui peut laisser moins de place pour des offres externes au groupe. Mais celles-ci permettent aussi d'adresser des segments de client&egrave;le un peu diff&eacute;rents. In fine , nous croyons beaucoup &agrave; la compl&eacute;mentarit&eacute; de ces diff&eacute;rentes initiatives. Nous ne pensons pas qu&rsquo;il existera un seul mod&egrave;le de KYC partag&eacute; au sein d'un m&ecirc;me groupe bancaire. Existe-t-il une r&eacute;ticence des banques, dans le cadre de ces projets de mutualisation externe au groupe, &agrave; partager leurs informations ? Les entreprises, qui sont pour la plupart multibancaris&eacute;es, communiquent les m&ecirc;mes donn&eacute;es et m&ecirc;mes documents justificatifs &agrave; plusieurs banques. Il n'y a donc pas trop de sujet sur le fait de partager le m&ecirc;me socle de donn&eacute;es et de justificatifs. La question qui se pose est plut&ocirc;t de savoir jusqu'&agrave; quel point on partage une note de risque qui r&eacute;sulte d&rsquo;un travail d'&eacute;valuation propre &agrave; chaque banque. Si on prend des &eacute;l&eacute;ments comme le pays d'activit&eacute; du client, son secteur d'activit&eacute;, toutes les banques raisonnent un peu de la m&ecirc;me mani&egrave;re, mais chacune peut ensuite pond&eacute;rer diff&eacute;remment ces crit&egrave;res ou rajouter des donn&eacute;es sp&eacute;cifiques, li&eacute;es par exemple &agrave; la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme, pour &eacute;valuer le risque qu'elle prend &agrave; entrer en relation avec une entreprise. Sur quel mod&egrave;le &eacute;conomique se fondent ces acteurs du KYC partag&eacute; ? La d&eacute;finition du mod&egrave;le &eacute;conomique pose la question du partage de la valeur entre acteurs, entre celui qui produit l&rsquo;information et celui qui la consomme mais aussi la question des investissements compl&eacute;mentaires n&eacute;cessaires au d&eacute;marrage pour b&eacute;n&eacute;ficier des solutions de KYC partag&eacute;. Le mod&egrave;le &eacute;conomique reste encore souvent difficile &agrave; &eacute;valuer dans la comparaison de ces solutions. On peut estimer que dans le cas d&rsquo;une solution d&eacute;ploy&eacute;e par une banque mutualiste, comment il en a &eacute;t&eacute; question auparavant, les &eacute;tablissements financiers autonomes de plein exercice du groupe pourront se rallier &agrave; la plateforme pour permettre aux clients qui seraient dans plusieurs banques r&eacute;gionales de profiter d&rsquo;un service qui &eacute;vite un double contr&ocirc;le d&rsquo;information. Il existe dans ce cas une base de client&egrave;le interne au groupe mutualiste lui-m&ecirc;me. Concernant les initiatives comme Clipeum, le service serait gratuit pour les acteurs partageant de la donn&eacute;e et payant pour ceux qui l&rsquo;utilisent. Dans ces conditions, l&rsquo;enjeu majeur pour assurer la rentabilit&eacute; du mod&egrave;le est d&rsquo;arriver &agrave; cr&eacute;er suffisamment de volume et multiplier le nombre de relations entre partenaires B2B (&eacute;tablissements financiers, clients, fournisseurs&hellip;). Les obligations de KYC sont principalement d&eacute;finies par une directive europ&eacute;enne dont les transpositions dans les droits nationaux peuvent parfois montrer certaines diff&eacute;rences : est-ce un frein pour une plateforme de KYC partag&eacute; qui aurait des ambitions europ&eacute;ennes ? Le point sensible peut &ecirc;tre celui de la recherche des b&eacute;n&eacute;ficiaires effectifs. Aujourd&rsquo;hui en France, les banques vont pour la plupart chercher aupr&egrave;s de fournisseurs de donn&eacute;es tels que Bureau van dijk, Altares Dun &amp; Bradstreet, Infogreffe, Infol&eacute;gale, des informations sur les personnes morales pour op&eacute;rer le KYC. En Italie, en revanche, il existe d&eacute;j&agrave; une base nationale centralis&eacute;e sur le sujet. Cependant, la 5e directive AML pr&eacute;voit la mise en place d&rsquo;un r&eacute;f&eacute;rentiel des b&eacute;n&eacute;ficiaires effectifs sur le plan europ&eacute;en. A partir du moment o&ugrave; celui-ci sera lanc&eacute;, on peut imaginer qu&rsquo;il sera beaucoup plus facile de pousser une plateforme KYC de personnes morales &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle europ&eacute;enne. Quels sont les autres &eacute;l&eacute;ments qui peuvent d&eacute;terminer le succ&egrave;s de ces initiatives ? Dans cette d&eacute;finition de standards communs, il faut trouver le bon &eacute;quilibre dans les informations qui doivent &ecirc;tre collect&eacute;es aupr&egrave;s des clients. Ces derni&egrave;res ann&eacute;es, la tendance a clairement &eacute;t&eacute; de demander toujours plus d&rsquo;&eacute;l&eacute;ments. Pourquoi cette inflation ? Autre enjeu, l&rsquo;angle s&eacute;curitaire dans la collecte des donn&eacute;es avec le concept de privacy by design impos&eacute; par le RGPD : les clients restent propri&eacute;taires des donn&eacute;es qu&rsquo;ils transmettent et il faut arriver &agrave; d&eacute;montrer que la plateforme reste bien un tiers de confiance &agrave; la hauteur des enjeux s&eacute;curitaires en termes de tra&ccedil;abilit&eacute; et de transparence sur les donn&eacute;es stock&eacute;es. Enfin comme d&eacute;j&agrave; mentionn&eacute;, le mod&egrave;le &eacute;conomique et le partage de la valeur restent un point d&rsquo;attention : comment construire un mod&egrave;le gagnant-gagnant entre les &eacute;tablissements financiers, mais aussi gagnant-gagnant entre clients finaux et &eacute;tablissements financiers. Aujourd&rsquo;hui, de nombreuses inconnues demeurent sur ce sujet&hellip;

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