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La gestion privée de patrimoine continue sa mue digitale. Dernière annonce en date, la fintech lance RockFi Intelligence, une solution composée d’une application mobile pour les clients et d’un outil « Desk », destiné aux conseillers pour préparer les rendez-vous, générer des synthèses, gérer les e-mails, retranscrire les échanges, extraire automatiquement des informations clients...
Pour lancer le projet, RockFi s’est connecté à plus de 30 dépositaires et a intégré près d’un million de données de marché. La solution s’appuie sur deux partenaires principaux : BlackRock, via Aladdin, pour les données de marché et de portefeuille et Snowflake pour leur agrégation.
Une meilleure gestion du temps de travail
L’objectif ? « Fini les fichiers Excel », résume avec un trait d’humour Damien Lévêque, associé chez RockFi, lors de la conférence de presse de présentation. « Cela enlève la partie la plus chronophage du métier pour se concentrer sur le plus important : la relation client », témoigne le conseiller en gestion de patrimoine.
Après six mois de bêta-test, la société fait état des premiers résultats : entre 15 et 25 heures gagnées par conseiller chaque semaine, une réduction de 70 % des saisies et 2 220 études clients générées. Objectif à terme : renforcer le réseau de conseillers indépendants collaborant avec la fintech et développer son portefeuille clients.
