Jusqu’à présent, le secteur en pleine expansion du BNPL (Buy Now, Pay Later, en français « acheter maintenant, payer plus tard ») passait sous le radar du traitement des prêts à la consommation traditionnels. En mars 2024, changement de décor : le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) vient de l’intégrer dans son rapport au même titre que les cartes de crédit. En revanche, il n’exige pas d’inclure ces « mini-prêts » à court terme dans les fameux scores de crédit nécessaires pour emprunter aux États-Unis. Une aubaine pour les principaux acteurs du segment, au premier rang desquels PayPal, Klarna, Affirm ou Afterpay. Contrairement aux émetteurs de cartes de crédit, ils ne sont pas tenus de déclarer leurs données aux agences d’évaluation du crédit comme Experian et Equifax. De facto, le BNPL reste le grand absent des historiques de crédit à la consommation...
Utilisé par 41 % des Américains
Mais les choses pourraient changer. Plébiscitée par les jeunes consommateurs américains, la formule offre une option de paiement pratique et souple, leur permettant d’effectuer des achats avec un paiement différé ou même d’étaler les coûts en plusieurs versements sans intérêt ou avec des frais minimes. Après une croissance de 20,3 % entre 2021 et 2024 outre-Atlantique, le marché des paiements fractionnés devrait encore y croître de 12,2 % en 2024, pour atteindre 122,26 milliards de dollars en 2025 et 184 milliards de dollars en 2030, selon ResearchandMarkets (voir graphique).
Statista estime que 41 % des adultes américains ont utilisé les services BNPL en 2024, et 22 % déclarent envisager de le faire à l’avenir. 18 % d’entre eux ont payé en plusieurs fois sans frais supplémentaires et 16 % ont payé la totalité du montant à une date ultérieure, contre seulement 10 % ayant opté pour un paiement en plusieurs fois avec intérêt. Ces services sont particulièrement populaires auprès des jeunes générations en recherche d’alternatives aux cartes de crédit. D’après Statista, près de la moitié des consommateurs des générations Z et Y ont utilisé le BNPL au cours des douze derniers mois aux États-Unis.
Un effet lié au niveau des taux ?
Cet attrait s’explique par la possibilité pour les consommateurs de gérer leurs achats et leur trésorerie sans accumuler de dettes à taux d’intérêt élevé. Mais aussi par le fait que de plus en plus de vendeurs proposent des solutions BNPL. Après l’arrêt de son offre « maison » de BNPL, Apple propose depuis octobre 2024 aux utilisateurs d’Apple Pay de payer en quatre fois sans frais via son partenariat avec Klarna. En mars, DoorDash, service de livraison de repas à domicile, a également annoncé ajouter les options de paiement BNPL de Klarna à son application. Selon une enquête de CreditCards.com, un client américain sur cinq ayant passé une commande auprès de DoorDash au cours de la semaine qui a suivi ce lancement a utilisé Klarna pour au moins un de ses achats.
Affirm joue la carte
de la transparence
Face à cette demande croissante, la décision d’Affirm, la plus grande société américaine de BNPL, de communiquer les données de ses clients à Experian innove. Elle vise à assurer une plus grande transparence concernant les dettes accumulées par les consommateurs et à encourager les prêts responsables. « Une plus grande transparence dans les activités d’achat immédiat et de paiement ultérieur est essentielle pour aider les consommateurs à se constituer un historique de crédit et pour soutenir le prêt responsable », a expliqué Scott Brown, président d’Experian.
La société d’analyse FICO, dont les scores sont utilisés dans 90 % des décisions de prêt hypothécaire aux États-Unis, a également annoncé, en février, qu’elle prévoyait d’ajouter les données BNPL à son évaluation de crédit. Autre signe de maturité de ces services de paiement, les partenariats avec les acteurs bancaires désireux de profiter de ce secteur en pleine évolution. J.-P. Morgan s’est allié avec Klarna pour déployer une offre BNPL B2B, offrant des options de paiement différé à ses clients professionnels. La banque new-yorkaise a également conclu un partenariat avec Affirm pour proposer des prêts BNPL à son réseau de commerçants. Selon NerdWallet, les offres BNPL sont désormais la deuxième forme de paiement à crédit la plus utilisée par les consommateurs américains. Ingrid Hazard
