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Tout faire pour éviter d’être reprise par Intesa Sanpaolo. C’est en effet l’objectif que semble s’être fixé la banque siennoise, Monte dei Paschi. Vendredi 21 août, l’établissement dirigé par Luigi Lovaglio a confirmé le lancement de deux offres séparées.
La première opération consiste en une offre publique d’échange volontaire, entièrement en actions, visant le numéro trois actuel, Banco BPM, et valorisant la banque à 25,3 milliards d’euros. La seconde concerne Banca Generali, propriété de l’assureur Generali à hauteur de plus de 50 %, pour une valorisation de 8,7 milliards d’euros.
MPS prévoit par ailleurs de distribuer un dividende exceptionnel de 4 milliards d’euros à ses actionnaires actuels, dont 1 milliard d’euros en numéraire et 3 milliards d’euros sous forme d’actions Generali. En cas d’adhésion à 100 % aux deux offres, les actionnaires de MPS détiendraient 50,1 % du nouvel ensemble, contre 37,2 % pour ceux de Banco BPM et 12,7 % pour ceux de Banca Generali. Les actionnaires de la banque de Sienne devront se prononcer sur ces offres le 29 octobre, lors d’une assemblée générale extraordinaire.
