Contexte
Covered bonds, green bonds, titrisation : outre les émissions d’obligations sécurisées, la faiblesse de la titrisation en Europe comparée aux Etats-Unis est révélatrice de l’insuffisance du refinancement par mobilisation des actifs bancaires alors que les contraintes de fonds propres vont encore se renforcer par la mise en œuvre de Bâle 3. Un point doit être fait sur les différentes réformes en cours au plan européen à la fois sous l’angle prudentiel et marché. Seront-elles suffisantes pour développer ces outils indispensables à la capacité de financement des banques et à l’amélioration de leur rentabilité ?
Programme
18h00 – Mot de bienvenue - Véronique Crouzy, directrice générale, Revue Banque
18h05 - Introduction - Covered bonds et titrisation, les enjeux, les leviers de développement Pascal Hoareau, Président de Fincley
18h20 – Le cadre réglementaire et les perspectives identifiées, Roberta De Filippis, Team leader for securitiation and covered bonds, EBA
Séance de questions /réponses
18h55 – Table ronde animée par Pascal Hoareau, Président de Fincley Consulting
Avec la participation de :
Baptiste Uguen, chargé de mission, FBF - Comment dégripper le marché de la titrisation, et pourquoi ?
Jean-Marc Pinaud, Co-Head of Execution Management MLT/Private Debt Solutions, CACIB - Dynamiser le marché pour mieux financer l’économie (le point de vue de l’émetteur)
Eric Dubos, directeur financier en charge du portefeuille obligataire, membre du comex, MACSF - Covered bonds, oui mais quelles titrisations au regard des rendement, coût en capital et risques, voire de l’ESG pour un assureur
19h30 - Séance de questions /réponses
20h00 - Cocktail
Intervenants
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