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À activité exceptionnelle, résultats exceptionnels. Les grandes banques américaines ont clôturé une saison record profitant à plein du boom de la banque d’investissement et du trading. En cumulé, les profits des six plus grands établissements américains (Goldman Sachs, Bank ofAmerica, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley) ont augmenté de plus de 29 % sur un an (voir graphique). Leurs revenus tirés des marchés de capitaux au cours des six premiers mois de l’année ont culminé à 114 milliards de dollars en hausse de 31,5 % par rapport à l'année précédente, les opérations sur actions pesant plus de la moitié de cette augmentation.
Parmi les grandes gagnantes, Goldman Sachs a vu son chiffre d’affaires grimper de 7,1 milliards de dollars sur les marchés de capitaux, dopé en particulier par l'introduction en Bourse de SpaceX et la levée de fonds d’Alphabet. JPMorgan a enregistré ses commissions de banque d'investissement les plus élevées depuis 2021. Sa capitalisation boursière dépasse désormais les 920 milliards de dollars. « Le marché des actions connaît actuellement un essor fulgurant, avec une activité intense, des introductions en Bourse de grande envergure, le thème de l’intelligence artificielle (IA)... C’est un environnement très dynamique », a reconnu son directeur financier, Jeremy Barnum.
Autre moteur de la performance des banques, les besoins en capitaux des entreprises technologiques et le financement massif des infrastructures liées à l'IA. Bank of America vient d’annoncer un plan d'investissement de 250 milliards de dollars sur 18 mois pour financer des data centers et des infrastructures énergétiques.
Le 10 août, le géant des puces Nvidia a également rendu public un accord de partenariat avec plusieurs acteurs financiers, dont Goldman Sachs, en vue de mobiliser plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers pour les infrastructures d'IA. Sans compter les introductions en Bourse, très attendues, d’Anthropic et d’Open AI.
