Gestion de patrimoine
La technologie mise au service d’une meilleure relation
Créé le
23.01.2023Donner aux conseillers en investissement les moyens de fidéliser leur clientèle : les programmes d’expérience client permettent de repérer les signaux faibles de désengagement, que ce soit côté client mais aussi côté collaborateur.
La gestion d’investissement et de patrimoine traverse une période de transformation rapide, exigeant des relations clients pilotées par l’analyse des données. Les clients fortunés se tournent de plus en plus vers des conseillers en patrimoine pour que ceux-ci leur proposent de nouvelles solutions d’investissement innovantes et pointues. Ils comptent sur eux pour comprendre l’évolution de la dynamique des relations familiales, l’organisation du transfert de patrimoine ou encore les changements de comportements entre les générations Y et Z. S’il est crucial d’offrir une expérience client personnalisée ...
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