Les chiffres
- Activité : distribution de matériel électrique ; co-leader mondial de cette activité
- Ca 2009 : 11,3 Mrd€
- Résultat net : 81 M€
- 28 000 salariés
- 2 100 points de vente dans 34 pays
- 2004-2005 – LBO mené par un groupe d’investisseurs : Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo, Merrill Lynch Global Private Equity
- 2006 – Acquisition de GE Suplly (USA)
- 2007 – Retour en Bourse (Marché Euronext Paris, indice SBF 120)
- 2008 – Acquisition des principales activités européennes de Hagemeyer (n°3 mondial) par Rexel (Sonepar , n°1 mondial, rachetant les autres activités du groupe) ; opération autorisée par la Commission européenne.
- Chef du pool crédit syndiqué : Crédit agricole CIB
- Chef pool obligataire : RBS
- CA-CIB, BNP Paribas, HSBC, Crédit Mutuel CIC, Société Générale, Natixis, RBS ING, Nordea et BoA
- Crédit syndiqué : il est constitué de deux lignes revolving – l’une à trois ans d’un montant initial de 600 millions d’euros, réduite à 400 euros au bout d’un an et à 200 au bout de deux ans ; la seconde est sur 5 ans d’un montant de 1,1 Mrd€.
- Emprunt obligataire : 650 M€ à 7 ans
- Quatre programmes de titrisation représentant 985 M€
