Crédit Agricole SA a réalisé le 28 novembre dernier son émission inaugurale d’obligations vertes d’un montant de 1 milliard d’euros. L’opération, structurée par Crédit Agricole CIB, a pris la forme d’une émission d’obligations senior préférée à 5 ans.
Cette émission inaugurale permet de refinancer des actifs verts présents au bilan des Caisses régionales de Crédit Agricole, du Crédit Agricole CIB, du LCL et d’UNIFERGIE dans les secteurs suivants : énergies renouvelables, immobilier vert, efficacité énergétique, transports propres, gestion des déchets et de l’eau, agriculture durable et gestion des forêts.
Cette émission a rencontré un grand intérêt des investisseurs, principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Le groupe Crédit Agricole est ainsi présent sur tous les fronts concernant les green bonds :
- en tant qu’arrangeur, Crédit Agricole CIB est le numéro 1 mondial du marché des green bonds. Il a reçu en mars le prix 2019 du plus important arrangeur d'émissions d'obligations vertes, sociales et durables décerné par la Climate Bonds Initiative ;
- en tant qu’investisseur, le groupe Crédit Agricole a pris des engagements d’investissement direct en green bond, soit à travers la trésorerie de Crédit Agricole SA, soit à travers sa filiale de gestion d’actifs Amundi ;
- en tant qu’émetteur, le Crédit Agricole a l'intention de devenir un intervenant régulier sur ce marché.
