Gestion d'actifs

Fundee, une plate-forme pour la gestion des contrats d’assurance vie

Fundee

L'auteur

Revue de l'article

Pour Jean-Baptiste Lacoste, fondateur de Fundee, « la barrière à l’entrée sur les technologies s’est fortement abaissée durant ces cinq dernières années, concernant les outils de calculs auparavant réservés aux salles de marché ». Et là où les autres acteurs de la FinTech-épargne s’adressent directement au client final, qu’il ait ou non les compétences pour comprendre le secteur, la plate-forme Fundee s’adresse aux conseillers financiers. Disponible en marque blanche, c’est un hub de souscriptions d’assurance vie multi-assureurs (Cardif, Axa Théma, Aprep, Swiss Life, Nortia, Ageas, Sélection 1818, Orelis, etc.). Il propose deux fonctionnalités principales : l’aide à la vente avec une interface graphique pour mieux cerner le profil du client final et lui montrer visuellement les conséquences de ses choix, et des outils de reporting à différentes fréquences (hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle) et multimédia toujours dans un but pédagogique. Lancée depuis quelques semaines, la plate-forme est gratuite pour les courtiers l’utilisant. Ceux-ci doivent faire une demande d’inscription en ligne avant d’être contactés par le service client qui évalue leurs sérieux et leur propose une formation en ligne ou traditionnelle pour comprendre comment fonctionne la plate-forme. Fundee se rémunère en prélevant des points de bases sur les contrats souscrits.

 

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